广东东方锆业科技股份有限公司2019年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  报告期内，公司所从事的主体业务未出现重大变化。东方锆业是专门干锆及锆系列制品的研发、生产和经营的重点高新技术企业，公司产品有锆矿砂、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共一百多个品种规格；应用领域涵盖核电能源、特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业。

  公司20年来一直秉承着“做强做大，做精做细”的发展策略，不断延伸、拓展产业链，完善产业链，利用自身的技术优势持续的深耕细作，充分的发挥在“锆”制备方面掌握的一系列核心技术的优势，持续不断的进行“锆”的研发，结合国内外市场形势，逐步进行小试、中试和产业化，不断形成产品梯队，打造国际一流的“锆”平台以此保证公司持续经营能力。目前已形成五大独立的规模化生产基地，分别是汕头总部的氧化锆结构陶瓷生产基地、总部盐鸿厂区的复合氧化锆和硅酸锆生产基地、广东省韶关市的乐昌子公司（乐昌东锆新材料有限公司）的高纯氯氧化锆和高纯二氧化锆生产基地、湖南省耒阳子公司（耒阳东锆新材料有限公司）的电熔锆生产基地、辽宁省朝阳市的朝阳子公司（朝阳东锆新材料有限公司）的海绵锆生产基地等。截至目前，公司成为国内锆行业中技术领先、规模居前，最具核心竞争力和综合竞争力的有名的公司，更是全球锆产品品种最齐全的制造商之一，基本的产品如下：

  上游产品：锆矿砂作为锆行业的起点，锆产业链的源头，其质量、品位直接影响到下游产品的品质、制造成本。优质的矿砂资源不仅保证了下游产品的优劣，而且保证了其下游产品较低的原料成本。国内的锆矿资源较为贫瘠，生产所需的矿砂大多数来源于国外，公司始终致力于在全球范围内寻找优质锆矿，为后续产业链环节奠定良好基础，提供坚实的质量保障，同时彰显公司在行业中的龙头地位。

  中游产品：硅酸锆大多数都用在玻璃添加剂、卫生洁具、墙地砖等陶瓷用釉料；电熔锆大多数都用在陶瓷色釉料、耐火材料、锆化工、玻璃、冶金、铸造、电子元器件以及生产工业级海绵锆；氯氧化锆为绝大多数锆化合物的基础材料，应用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等；二氧化锆应用于精密陶瓷、电子元器件、玻璃添加剂、陶瓷色釉料、人造宝石、耐火材料、抛光材料等；复合氧化锆适用于制造各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、机械部件、切削工具、陶瓷手表配件、氧传感器以及固体燃料电池等。

  下游产品：氧化锆结构件最重要的包含人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧燃料电池、智能手机背板等；工业级海绵锆主要使用在于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂等；核级海绵锆主要运用于核电站的核反应堆中，作为核燃料的包壳、格架、端塞和其它堆芯材料。

  锆英砂主产地在澳大利亚、南非、美国等地，国内海南省、广东省等地也生产锆英砂。在需求方面，中国是最大的消费国。发达国家目前基本不参与初级锆产品的生产加工，90%氯氧化锆在中国生产加工，其中85%以上出口，主要出口美国、日本，其次是欧洲，用于陶瓷、二氧化锆制品和核级海绵锆。

  2019年是国家“十三五”规划的重要一年，我们国家的经济发展结构一直在优化升级，各项改革措施不断深化。对于基本的建设、房地产以及家具装潢等行业而言，现阶段是机遇与挑战并存。一方面，新兴城镇化建设的深入推进，国民消费升级及住宅精装修政策的加快推进给行业带来新的发展机遇；另一方面，金融环境较为紧张，房地产行业的信用链条普遍偏紧，建筑装饰行业亦受波及。此外，随着我们国家居民消费升级进程的加速，含锆特种陶瓷在燃料电池、高级特种陶瓷、通讯器件、氧化传感器等高科技领域的材料应用中占了重要的地位，同时氧化锆结构陶瓷由于其优越性的物理性质目前已经在道具、手表等民用领域得到了大力的推广，除此之外，其在工业领域中作为重要的材料已被大量应用于阀门、采油钻井缸等套部件的制作中。

  新兴锆制品包括复合氧化锆和氧化锆结构陶瓷。氧化锆结构陶瓷是指以氧化锆为主要成分的陶瓷材料，它不仅仅具备耐高温、耐腐蚀、耐磨损、高强度等优点，而且还具有优良的热性能和电性能。

  目前，国际上核电占发电总量的比例已达到32%，发达国家高达52%，而我国目前却不足5%。为此，国家提出积极发展核电的规划，为我国锆行业，特别是海绵锆及加工产品的研发、生产、提供了重要的发展机遇。世界上能真正的完成核级海绵锆生产的产业化、规模化的国家或者企业屈指可数，我国在核电、核工业及和核能源等领域发展所需的核级海绵锆长期依赖于进口，长远来看，核电仍具备较大的发展空间，这为我国锆行业，特别是海绵锆及其加工产品的研发、生产提供了重要的发展机遇。

  公司及其控股子公司铭瑞锆业与Image达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目。目前，Image满足协议中2年内进行投产的所有要求，Image已向铭瑞锆业发行额外的5%的股份，发行后公司及铭瑞锆业合计股份为Image的第一大股东。Image拥有超过1000平方公里勘探权证，资源量1.03亿吨原矿石，平均重矿含量6.2%。已探明储量2900万吨原矿石，平均重矿含量7.5%，采矿寿命超过10年。现公司专注于开采100%主权位于西澳大利亚珀斯以北80公里的基础设施完善、高品位、富含锆英砂的布纳伦项目。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年，面对复杂多变的国际经济发展形势，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高水平质量的发展要求，有效应对外部环境深刻变化，经济运行延续总体平稳、稳中有进发展形态趋势，保持在合理区间，经济结构持续优化升级。面对复杂多变的经济环境、竞争不断加剧的市场形势以及国家安全监管趋紧、环保措施从严等诸多坏因，公司紧紧围绕和贯彻党的十九大精神，努力抢抓市场好转机遇，多渠道开拓产品空间，坚持自主创新与科学技术进步，加快产业体系优化升级，持续提升经营风险防控能力，在公司全体员工的共同努力下，脚踏实地，不停地改进革新，奋勇向前，促进公司健康稳步发展。

  报告期内，公司及铭瑞锆业与Image达成的开发其在北帕斯盆地布纳伦矿砂项目已正式投产，并于2019年1月从销售重矿砂中获得了第一笔收入。2019年年度已销售23.74万干吨重矿砂，货值约1亿美元，已实现项目正现金流，成功完成了全年的业绩任务。其中，2019年12月重矿砂的产量创下了新的记录高点3.22万吨，而2020年1月重矿砂产量再次突破达到3.54万吨，为2020年第一季度和2020年度生产提供了良好的开端。

  近年来，传统锆制品市场之间的竞争日趋激烈、产品利润不断压缩，行业内企业纷纷向现代新兴锆制品领域转型。报告期内，为进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，扩大公司在科学技术创新方面的竞争优势，公司在巩固原有产品线的基础上，大力开发新的应用领域，发展高的附加价值的新兴锆制品，打造完善的锆制品上下游产业链，形成从锆英砂矿到系列精深加工锆制品的闭环。

  公司致力于“锆”的研究和开发，拥有多年的行业实践经验，以“锆”为核心，通过扎实的设备研发、系统的情报调研、整体的专利布局、有效的检测研发、做好有明确的目的性横向、纵向、跨界的技术探讨研究，发挥整合优势，形成平台型的企业研发体系，在新产品研发方面取得了较好的研发成果。新产品研究开发方面取得的成就在丰富公司产品品种类型的同时大幅度的提升了公司的盈利能力和抗风险能力，增强了公司的核心竞争力。

  组织架构调整随公司规模的逐步扩大，明确总部与各子公司的“责、权、利”关系，需要公司不断调整和优化治理结构、组织架构，才可以更好的促进公司发展。同时优化人员结构和配置，实现公司人力资源的整体优化，继续加大了人才教育培训和高品质人才招聘的力度，为公司加快速度进行发展储备人才。

  公司很看重投资者关系管理，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场面对面的交流等方式与投资者保持良好互动。除了日常的投资者调研外，公司还积极主动地举办投资者网上交流日等活动，与投资者进行不同形式的沟通交流，通过现场参观使投资的人对公司的业务及企业文化有一定的感性认识，从而在发展的策略、企业文化上达成共识，增强大家对公司的认知度。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  实现归属于上市公司股东的净利润-205,786,773.47 元，同比下降2036.31%。根本原因为：

  1、境外子公司铭瑞锆业有限公司生产经营停滞，对其固定资产及非货币性资产计提大额减值准备所致；

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融实物资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等多项会计准则，于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关联的内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

  本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司依照财政部2017年印发的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号的规定执行相关会计政策，按照2019年印发的关于《修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月13日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三次会议的通知及材料，会议于2020年3月20日下午14:30在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》；

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

  三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

  《2019年度董事会工作报告》详细的细节内容详见公司于2020年3月24日在巨潮资讯网（）登载的公司《2019年年度报告全文》第三、四节。

  公司报告期内独立董事云武俊、谢韩珠、张歆分别向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（）。

  本议案需提交2019年年度股东大会审议。独立董事将在2019年度股东大会上述职。

  四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年年度报告全文〉及摘要的议案》；

  《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（）；《2019年年度报告摘要》刊登于2020年3月24日《证券时报》、《证券

  五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

  《2019年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（）。

  六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》；

  经大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，2019年度归属于母公司股东的纯利润是-20,578.68万元，期末可供股东分配利润为-33798.31万元。

  鉴于公司2019年业绩出现亏损，未分配利润为负值，同时，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2020年，公司拟加强布局上游资源、产品研制、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场之间的竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

  经公司董事会研究决定：2019年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  在该预案披露前，公司严控内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；

  因业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司预计于2020年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度，拟定金额共为人民币不超过15亿元；经营事物的规模包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司依据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合同，并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件；授权董事长依据真实的情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证，代为签署强制执行公证的相关文件（包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等）。授权期限为2019年度股东大会通过之日起到2020年度股东大会召开之日止。

  八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定法律法规规定， 公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2019年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司 2020年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司2020年度审计机构，聘期为一年。

  九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于追认2019年度关联交易的议案》；

  公司及控股子公司2019年度向西部新锆核材料科技有限公司销售商品，发生的日常关联交易总金额为人民币1,688.04万元，向中核二七二铀业责任有限公司销售商品，发生的日常关联交易总金额为人民币45.88万元。向中核（汕头）精密制造有限公司提供格架条带生产车间及其配套设施，发生关联交易总金额为人民币124.87万元。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于2019年度关联交易的公告》。

  详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于追认关联交易的事前认可独立意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  公司本次董事、监事薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的。公司独立董事发表了明确 的 同 意 意 见 。 详 细 内 容 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  十一、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

  明 确 的 同 意 意 见 。 详 细 内 容 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  本议案关联董事许刚先生、陈潮钿先生、黄超华先生、冯立明先生、乔竹青女士回避表决。

  十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

  券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，决定于2020年4月14日召开公司2019年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至2020年4月8日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  （6）审议《关于2020年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；

  2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容已于2020年3月24日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （）披露。

  根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电线:30。

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

  自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

  法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

  （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于2020年3月20日在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2020年3月13日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由赵拥军主持。

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年年度报告全文〉及摘要的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（）；《2019年年度报告摘要》刊登于2020年3月24日《证券时报》、《证券

  二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

  三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

  监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

  四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》；

  经大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，2019年度归属于母公司股东的净利润为-20,578.68万元，期末可供股东分配利润为-33798.31万元。

  鉴于公司2019年业绩出现亏损，未分配利润为负值，同时，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2020年，公司拟加强布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

  经公司董事会研究决定：2019年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。

  （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规规定， 公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2019年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够很好的满足公司2020年度审计工作要求,独立对公司财务情况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司2020年度审计机构，聘期为一年。

  七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于追认2019年度关联交易的议案》。

  公司2019年度与西部新锆核材料科技有限公司、中核二七二铀业责任有限公司、中核（汕头）精密制造有限公司发生的关联交易系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司2019年度发生的关联交易对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，该日常关联交易不对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月7日下午15:00-17:00（星期二）在全景网举行2019年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书许刚先生、财务总监乔竹青女士、独立董事张歆先生。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年3月20日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于追认2019年度关联交易的议案》，同意与西部新锆核材料科技有限公司（以下简称“西部新锆”）、中核二七二铀业责任有限公司（以下简称“中核二七二”）以及中核（汕头）精密制造有限公司（以下简称“中核精密”）之间的关联交易。独立董事发表了事前认可及独立意见。

  与本公司的关联关系：公司前第一大股东中国核工业集团有限公司系西部新锆第一大股东，符合《股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

  履职能力分析：西部新锆实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，财务状况良好，具备履行合同能力。

  经营范围：天然铀产品的生产加工及销售（按生产许可证项目核定范围经营，有效期至2022年07月11日）；海绵锆、海绵铪系列产品的研制、开发及销售；化工原料及化工产品（按湘衡安经（衡）字【2018】000870号：危险化学品经营许可证核定范围经营，许可证有效期至2021年10月29日止）；计量检定校准、检验检测及相关技术服务；机械制造加工（特种设备除外）；铁路运输代理服务；仓储服务；自营和代理企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家政策限制和禁止经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  与本公司的关联关系：公司前第一大股东中国核工业集团有限公司系中核二七二的控股股东，符合《股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

  履职能力分析：中核二七二系中国核工业集团有限公司控制的企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理，财务状况良好，具备履行合同能力。

  经营范围：有色金属压延加工，核燃料组件条带、围板和弹簧的生产，金属原料进口加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司的关联关系：公司前第一大股东中国核工业集团有限公司系中核精密的控股股东，符合《股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

  履职能力分析：中核精密系中国核工业集团有限公司控制的企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理，财务状况良好，具备履行合同能力。

  公司2019年度与西部新锆的日常关联交易主要为：公司子公司向其销售海绵锆产品和接受劳务；与中核二七二的日常关联交易主要为：公司子公司向其销售氯氧化锆产品。

  公司2019年度与中核精密的关联交易主要为：因生产经营所需，公司根据中核精密提供的格架条带生产车间及其配套设施的所有设计图纸组织按图施工建设，建设过程中我司向建筑承包商预先支付部分工程建设款，建设支付的资金已计入东方锆业在建工程并已结转固定资产（房屋建筑物）金额1,664.92 万元。建筑物的所有权属于公司，使用权属于中核精密。中核精密参照银行贷款利率向公司支付资金占用费。该款项属经营性往来，不存在变相提供财务资助的行为。

  公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定；交易付款按双方约定以支票或电汇的方式付款。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司2019年度发生的关联交易主要为子公司向关联方销售海绵锆产品、氯氧化锆产品以及提供格架条带生产车间及其配套设施，接受关联方加工、检测服务，通过关联方的金属材料产业快速地将公司的相关产品推向下游应用，符合公司的整体利益。公司及子公司发生的关联交易系正常业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。上述关联交易不对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  企业独立董事对公司2019年度发生的关联交易事项进行了认真审核，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为上述关联交易是基于公司的生产经营需要所发生的，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。