融资不断工业 3D 视觉有何潜力？

  截止目前，2022 年工业 3D 视觉领域已有 10 余起规模性的投融资事件。在上半年长期资金市场整体低迷、投资愈发谨慎的形势下，工业 3D 视觉热度不减，凭什么？

  要解答这样的一个问题，自然要看到资本的逐利性，这个 利 直指工业 3D 视觉的 潜力 。一方面，从普通工业产品的发展规律可以窥见工业 3D 视觉的独特性，这种独特性正是其脱颖而出的关键；另一方面，从目前的现状和未来的市场需求能预见其发展前途巨大。

  工业 3D 视觉领域的内资和外资厂商几乎在同一个起跑线竞争，不会受传统工业领域中 外资压倒性先发优势 的限制。

  ①外资厂商牢牢掌握先发优势：技术方面积累更深，人才储备丰富；商务方面占有行业优质渠道和资源，客户粘性高。因此价格也普遍更高，往往在高端应用场景取得绝对优势。

  ②内资厂商作为后来者开拓吃力：技术实力方面普遍弱于外资；商务方面资源有限，多数只能先从小客户或简单应用做起。往往靠着优惠的价格、定制化开发方案和积极的售后服务开垦市场，在中低端应用场景激烈 厮杀 。

  以工业机器人行业为例，FANUC、ABB、KUKA、YASKAWA 这 四大家族 均已有近 50 年的产品历史，进入中国市场的时间也有 20 余年；对比之下国产机器人品牌多为原自动化设备厂商业务延伸（如埃斯顿、汇川等）或资源有限的初创型厂商，最多只有 10 余年机器人业务的历史。

  这些早早积累机器人技术、进入中国市场的外资厂商，首先在产品性能、工艺上具有核心竞争力；其次还与上游供应链中所有的环节的优质厂商达成深度合作，零部件的定制化程度及其与品牌的适配度极大的提升；另外与下游集成商、设备商等结成 盟友 ，通过资源共享更顺利地开拓市场；最后把握先机教育用户，待客户使用习惯养成后形成产品和品牌粘性，实现稳定出货、稳据市场份额。

  与此同时，有了较大出货量和一定知名度后，这些厂商就会得到更多的资源来支持技术优化革新，产品更受客户认可、供应链也会为其让利，到此形成一个良性闭环。究其根本，得益于一个 早 字。

  中国工业市场自动化率逐步提升，随之而来的是工业良品率和 机器换人 需求的逐步提升。此时传统 2D 工业视觉没办法得到物体深度信息、易受环境光干扰等不足逐渐显现，3D 视觉在工业领域的应用应运而生。与传统工业不同，工业 3D 视觉在中国市场诞生之初几乎就是内外资 公平竞争 的态势：

  ①在技术方面：硬件、软件层面双方无太大差距，且内资厂商更早布局 AI+3D+ 机器人 的相互赋能；

  硬件：由于 3D 视觉成像方案是在 2D 相机基础上进行的结构及软件重构，相机多作为零部件进行外购，这里的硬件技术侧重指 3D 成像方案的能力，一般关注精度、抗环境光干扰、抗目标物反光、视野大小等参数。目前内外资产品在此方面差异不大，距离用户的使用需求都还有进步空间。

  软件：3D 视觉方案中软件质量由算法和应用决定。在算法层面，内外资厂商一开始均在较为成熟的平台如 halcon、VisionPro、CK Vision 等上面进行软件开发；目前初创厂商如梅卡曼德也开发出质检平台 Mech-DLK，随着这一些平台的不断训练、成熟，内外资在算法上的差距将进一步减小。在应用层面，由于内资厂商的方案定制化能力较强，目前多采用工艺包的形式提供给用户，易用性较强。

  AI、3D 与机器人的相互赋能：如果说机器人相当于人的手臂，负责执行动作；3D 相当于眼睛，获取外部信息；那 AI 就等于大脑，给 手臂和眼睛 赋予能动性，指导其认知和决策。于 眼 ，是使其学习样本后更精准识别图像、触类旁通；于 手 ，是为其规划最佳路径、提高效率。有了 AI 的加持，3D 才能最大限度发挥优势，但由于其技术链条长、易做难精、从实验室走向复杂的工业现场困难重重，目前仍是兵家必争的要塞。

  主流的玩家主要有两类：内资初创型厂商、原 2D 视觉领域的内外资头部厂商。由于工业 3D 视觉诞生较晚，目前产业链还不甚成熟。外资头部厂商在品牌知名度、上游零部件供应等方面有一定的优势，但不足以形成壁垒；内资厂商在客户服务方面更有优势。整体来说市场对品牌的包容度较大，内外资双方差距不大。

  据 MIR 睿工业统计，2021 年工业 3D 视觉市场出货量达 2.7 万套，在整个工业机器视觉市场出货中占比不足 5%。3D 视觉正处于发展初期，市场对其需求刚刚打开阀门，其产品和方案也都尚不成熟，目前主流厂商以小批量导入和试用为主。预计需要 2~3 年左右的验证周期，之后将实现较大批量的出货。

  3D 视觉既能够适用于检测、测量等识别类场景，也可用于引导机器人做抓取（如搬运、分拣等）或工艺类（如焊接、涂胶、打磨等）场景。

  ①在识别类应用中，原 2D 视觉头部厂商优势较大：借助在工业 2D 视觉中较强的技术和客户积累，头部厂商如基恩士、海康威视等均在此场景中取得较大出货；

  ②在引导类应用中，内资初创型厂商占优势：此类应用中内外资均无较多积累，内资初创型厂商以此为主场快速设计的具体方案并落地。

  据 MIR 睿工业统计，2021 年工业机器人市场规模达到 25 万台，并将长期保持较稳定的增长。机器人导入量增长的同时也是引导类 3D 视觉的机会增长。2021 年 3D 视觉引导类出货量同比增长超 100%，预计未来五年内也将以复合增长率超 40% 的速度增长。

  在引导类应用中需要 3D 视觉系统与机器人协同工作，更考验算法和软件的水平，有一定技术壁垒；并且由于细分的应用种类较多，需要视觉厂商对客户现场有较深的理解及较强的方案开发能力；相较于外资厂商在应用需求形成一定规模时才会考虑开发方案，内资厂商往往对客户的需求响应和服务都更积极。基于以上原因，内资初创型厂商如梅卡曼德、埃尔森等在引导类应用中占据了较大的市场占有率。

  据 MIR 睿工业调研，2021 年市场中内资占比超 70%，并将继续扩张。

  ③人和：厂商的发力和资本的助力三大优势，其独特性和前景决定了它的巨大潜力，值得资本青睐。

  机遇总是与挑战并存，尽管工业 3D 视觉前景巨大，依旧面临多方面的挑战：

  其一，竞争逐渐激烈，一方面基恩士、海康威视、华睿等原 2D 巨头均在积极布局，另一方面新厂商还在不断涌入，刚刚崭露头角的初创厂商 腹背受敌 ；

  其二，产业链向下覆盖的风险，参考 2D 视觉上游相机、光源等厂商逐渐掌握中游方案业务，使得原中小型方案商被挤占生存空间乃至出局的现象，3D 视觉也面临着同样的风险；

  其三，盈利与市场份额的平衡，内资厂商往往采取激进的价格策略，而前期研发成本高昂，快速复制方案、实现盈利是当前亟待解决的问题；

  其四，建立护城河，红利期终会过去，能在赛道上突出重围的必将是独特性和核心竞争力足够出色的玩家。