SK海力士大幅扩产第5代1b DRAM

  1、证监会将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑长期资金市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。

  2、证监会：开展长期资金市场改革综合评估，推动股票发行注册制等重要制度改革持续深化。推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。坚持统筹长期资金市场高水平制度型开放和安全，拓展优化跨境相互连通机制。

  3、央行支持上海打造国际绿色金融枢纽，加强绿色金融等领域国际合作，推动人民币成为绿色能源计价货币。加强与其他国际金融组织和国际金融中心的沟通交流，持续优化营商环境，吸引更加多外资金融机构和长期资本展业兴业。

  4、广州市落实好大规模设备更新和消费品以旧换新等政策，积极扩大汽车、住房、家居家电等大宗消费，持续开展促消费行动，要加快产业升级发展壮大新质生产力，推动传统产业提品质、创品牌，持续壮大新一代信息技术、新型储能、低空经济等战略性新兴起的产业，系统谋划布局未来产业，加快发展生产性服务业，培育经济发展新动能。

  5、上交所公告，境内首批投资沙特市场的跨境ETF产品正式获批。该ETF管理人为华泰柏瑞基金，投资于香港上市的南方东英沙特ETF，跟踪富时沙特阿拉伯指数，覆盖沙特市场超50家大中型上市公司，包括金融、原材料、能源、公用事业和通信等行业。

  三星内部和业内消息人士称，三星电子将在年内推出高带宽存储器（HBM）的三维（3D）封装服务，预计这项技术将用于将于2025年推出的HBM4。

  点评：Yole预计，全球先进封装市场规模有望从2023年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元。山西证券表示，先进封装是超越摩尔定律、提升芯片性能的关键，AI加速其发展，内资封测厂商积极布局先进封装，国产设备、材料环节持续获得技术突破，先进封装大势所趋，国产供应链机遇大于挑战。

  联瑞新材持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、HBM等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8）等下游应用领域的先进的技术，持续推出了多种规格低CUT点Lowα微米/亚微米球形硅微粉、球形氧化铝粉，高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗球形硅微粉等产品。

  中京电子已积极投资开展半导体先进封装IC载板业务，公司目前已形成4000平方米/月的批量生产产能，并已实现在存储器、生物识别、通讯模块、电源模块等众多领域的小批量供货。

  据媒体报道，马斯克在X上回应网友时称，将在几个月内推出迷你版星链终端设备。如果固网坏了，Mini是一个很好的低成本选择，可当作一个好的备用互联网连接。

  点评：在当代低轨卫星互联网加速建设，以及高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅度的提高和用户成本迅速下降的背景下，全球卫星互联网产业高质量发展已确定进入了快车道，各国竞相布局。东吴证券认为，政策端，卫星互联网布局为国家战略性方向，政策持续大力扶持，有望为国内卫星互联网产业跨越式发展提供有力保障；技术端，低轨通信卫星星座加快部署，卫星通信、测控与测试装备市场需求有望快速提升；产业端，卫星通信技术频获进展，市场规模星辰大海。持续看好卫星组装、卫星应用等相关产业链投资机会。

  灿芯股份主营为一站式芯片定制服务，公司的定制芯片包括系统主控芯片、光通信芯片、5G基带芯片、卫星通信芯片等。

  航天智装作为航天五院旗下智能装备产业平台，公司航天产品渗透卫星上游多板块，如姿轨控及推进分系统、数据管理分系统、地面仿真测试等。在姿轨控分系统中，公司具备微纳型星敏感器产品快速批量化生产能力，是国内少数星敏合格供应商。

  据TheElec消息，SK海力士正在大幅扩产第5代1bDRAM，以应对HBM与DDR5DRAM的需求增加。通过本次投资，按照晶圆投入量看，SK海力士的1bDRAM月产能将从今年一季度的1万片增加到年末的9万片，增幅达800%，且这一目标较去年年末给出的7万片目标高出近三成。这还不是扩产的终点。SK海力士还计划到明年上半年，将1bDRAM月产量增加到14万-15万片，是今年一季度产能的14-15倍，最高较今年年末产能目标增超65%。

  点评：23年是AI训练的元年，24年将是AI推理的元年，主要归因于海外有望持续推出包括Sora在内的AI应用产品，叠加国内国央企发力AI应用，这将有力带动AI推理的需求。芯片领域，算力和存储是两个率先受益的领域，特别是在当前国产大趋势下，算力和存储将决定未来十年AI胜负的关键，国产HBM未来有较大的需求空间，国内与HBM相关产业链的公司有望加速发展。

  雅创电子全资子公司WE主要代理海力士的存储器，公司存储业务2023年度销售额达2亿人民币，主要覆盖境内以及东南亚区域。

  当前，华南、江南强降雨持续。据应急管理部17日消息，国家防总当日10时针对广东、湖南、江西3省启动防汛四级应急响应，维持针对福建、广西、浙江、贵州4省份的防汛四级应急响应，并加派1个工作组赴广东一线协助指导防汛工作。

  点评：有必要注意一下的是，6月18日开始长江中下游地区自南向北进入梅雨期，且6月17日至20日、21日至25日长江流域上游及干流沿江有两次暴雨过程。2024年1-4月水利投资同比增长16.1%，水利投资增速保持强劲。天风证券鲍荣富认为，考虑到近期广东等区域进入雨季，2024年度易涝点改造工程逐步启动，预计会在水利投资方面陆续产生实物量。

  光格科技的综合管廊资产监控运维管理系统是专对于城市地下综合管廊的运行维护和资产管理而开发的系统解决方案。

  冠龙节能基本的产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，为城镇给排水、水利和工业等下游应用领域提供产品及综合解决方案。

  映翰通：公司的车载网关产品VG系列在智能网联汽车领域具有应用潜力和可能性

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